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          國開行成功發行首筆準主權國際綠色債券
          發布日期:2017-11-10 來源:國家開發銀行

          國家開發銀行9日成功發行首筆中國準主權國際綠色債券,包括5年期美元債5億和4年期歐元債10億,計劃在香港聯交所和中歐國際交易所上市,募集資金主要用于支持“一帶一路”建設相關清潔交通、可再生能源和水資源保護等綠色產業項目。此次發行采用單一債項評級,兩個券種均實現了負溢價發行和超高倍認購,為國際綠色債券市場發展樹立了新的典范。

          此次發行由安永華明會計師事務所依據ISAE3000提供第三方綠色認證,并將對募集資金用途及環境效益進行年度披露;由東方匯理銀行和德意志銀行擔任聯席綠色結構顧問。美元債的聯席牽頭行及簿記行分別為中國農業銀行股份有限公司香港分行、中銀香港、法國巴黎銀行、中國建設銀行(亞洲)、澳洲聯邦銀行、東方匯理銀行、德意志銀行和渣打銀行。歐元債的聯席牽頭行及簿記行分別為交通銀行、中國建設銀行(歐洲)有限公司、德國商業銀行、東方匯理銀行、德意志銀行、匯豐、荷蘭安智銀行和瑞典北歐斯安銀行有限公司。

          據介紹,國開行首筆國際綠色債券此次成功發行亮點頗多。一是發行利率低于普通債二級市場水平。5年期美元債票面利率為2.75%;4年期歐元債票面利率為0.375%,實現了新發行負溢價,體現了對綠色融資成本優勢的積極探索,為后續中資機構境外綠債發行建立了新的定價基準。二是吸引了國際資本市場的廣泛關注。此次發行首次采用境外現場路演、網上路演和投資者電話會等形式全方位立體宣介,超過200個機構投資者參與認購,亞洲地區以外訂單占比高達70%,其中不乏綠色專業投資人、境外央行和主權財富基金等,體現出國際投資者對中國主權信用和國開行的充分認可。三是執行最高國際綠債標準。該筆債券嚴格按照國際綠色債券標準(GBP)執行,并獲得國際氣候債券倡議組織(CBI)頒發的氣候債券標識,更加受到國際投資者認可。

          國開行資金局有關負責人表示,此次成功發行首筆國際綠色債券,是國開行在國際資本市場上的一次創新,體現了國開行發揮“投貸債租證”綜合金融服務優勢,踐行綠色發展理念,服務“一帶一路”建設,推動境內外債券市場互聯互通的積極作為。


          公司簡介

          國開新能源科技有限公司(簡稱“國開新能源”)成立于2014年12月,是由國開金融有限責任公司牽頭組建,光大金控、摩根士丹利、紅杉資本、中日節能等聯合參與投資的金融投資與實業管理平臺。國開新能源是國開金融成立的第一...
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